В будущем мир оказывается разрушен в результате неудачного эксперимента, который необратимо изменил структуру цивилизации и разделил человечество на две формы существования. Часть людей стала киборгами, соединив механические компоненты с человеческим телом, тогда как другие превратились в звериных духов, объединив человеческие черты с животными инстинктами. Оставшиеся территории поделены между фракциями, каждая из которых стремится установить собственные правила выживания и контроля. В центре этого нестабильного мира оказывается Хэй Тун Ши — киборг, который не принадлежит полностью ни одной из сторон и потому становится чужим для всех.
Он путешествует по разрушенным землям, сталкиваясь с представителями разных группировок, каждая из которых преследует собственные цели и использует свои методы борьбы за власть. Постепенно он начинает узнавать больше о катастрофическом эксперименте, который стал причиной падения прежнего мира, а также о силах, продолжающих незаметно влиять на происходящее. Его путь проходит через опасные зоны, где технологии вышли из-под контроля, и через территории, населённые существами, утратившими человеческий облик. Каждая встреча — с врагами или возможными союзниками — постепенно приближает его к пониманию собственного происхождения и роли в этом мире, где граница между человеком и оружием окончательно стерлась.