В небольшом поселении, где граница между миром людей и потусторонним давно утратила стабильность, живёт юная девушка, с детства способная видеть духов и вступать с ними в контакт. Её дар тщательно скрывают, ведь любые взаимодействия с сущностями считаются опасными и запрещёнными. Однако с каждым годом активность духов усиливается, и привычная реальность начинает трещать по швам. Во время одного из ночных ритуалов она сталкивается с лисьим духом Кицунэ, принявшим человеческий облик. Он утверждает, что равновесие между мирами нарушено после исчезновения древнего договора, который веками удерживал духов от вторжения в человеческий мир. Без него границы рушатся, а хаос становится неизбежным.
Осознавая угрозу для родной деревни, девушка соглашается помочь. Их вынужденный союз приводит к путешествию по забытым святыням, заброшенным храмам и местам древних жертвоприношений, где до сих пор сохранились осколки утраченного соглашения. Каждый новый шаг открывает следы прошлого, которое люди предпочли бы забыть. Постепенно Кицунэ раскрывает свою истинную природу. Его магия иллюзий, недосказанность и постоянные попытки скрыть правду заставляют девушку сомневаться, можно ли ему доверять. Грань между союзником и угрозой становится всё тоньше, а истина оказывается куда сложнее, чем казалось в начале пути. В ходе поисков она узнаёт о происхождении духов, причинах их многовекового конфликта с людьми и неожиданной роли собственной семьи в разрушении древнего договора, который когда-то удерживал два мира от катастрофы.